Договора с клиентами находиться по данной пути:
Левый панель > Учет > Договора с клиентами.

Есть два способа добавить коммерческое предложение:
1. Через левую панель, на правой стороне находятся ссылки на договор с клиентами.
2. В самой панели договора с клиентами есть зелёная кнопка "+".

После этого открывается новая вкладка в платформе "Добавить договор с клиентом".

1. Клиент: Это поле предназначено для указания имени клиента или компании, к которой вы отправляете коммерческое предложение или счет-фактуру.
2. Дата и Действует до: Здесь указывается дата создания коммерческого предложения или счета, а также срок его действия.
3. Номер: Это поле предназначено для уникального номера счета или идентификатора.
4. Прогрессивный счет-фактура и Reference: Может содержать информацию о типе документа и ссылку на другие документы или контекст.
5. Валюта и Суммы: Указывается валюта, в которой представлены суммы на счете, а также суммы различных расчетов.
6. Менеджер: Информация о менеджере или представителе компании, ответственном за обработку этого счета или предложения.
7. Другие поля: Здесь могут быть указаны дополнительные поля, такие как адреса клиента и доставки товаров или услуг.
8. Товар/Услуга: Здесь перечисляются товары или услуги, которые предлагаются клиенту, включая их описания, количество, цены за единицу и общую стоимость.
9. Сумма без скидки и налогов: Это общая сумма без учета скидок и налогов.
10. Сумма скидки и Общая скидка: Здесь указывается общая сумма скидки и её разбивка по отдельным позициям или общая скидка на весь заказ.
11. Метод отгрузки: Информация о способе доставки товаров или услуг.
12. Итого: Общая сумма к оплате клиентом в указанной валюте (например, в долларах США).

После заполнение полей нажмите на синию кнопку "Сохранить и утвердить". Если вам необходимо утвердить и отправить договор на клиента можете нажать на три точки нажать на кнопку "Утвердить и отправить клиенту".

После конвертации в договор, в нижней панели, где находится блок опций, появится кнопка "Перейти к полному списку". После нажатия на эту кнопку, в новой вкладке откроется договор. Затем необходимо заполнить все необходимые поля.

После заполнения всех полей, чтобы отметить, что товар доставлен, необходимо нажать на кнопку «Доставить». После этого нужно сохранить изменения.

После нажатия на кнопку "Конвертировать в счет-фактуру", в новой вкладке откроется счет-фактура, которую необходимо заполнить, указав все необходимые данные, и нажать кнопку "Сохранить и утвердить".

После того как открыть счет фактура если клиент оплатил деньги можно нажать на синию кнопку "получено".

После нажатия на кнопку "преобразовать в проект", на новой странице откроется раздел "Проекты", который необходимо заполнить, указав все необходимые данные и нажав кнопку "Обновить".